Trouver n’importe quoi dans le tableau de bord
Chaque écran, son nom, et où aller pour ce que vous cherchez à faire.
Deux types de compte, deux menus
Votre menu dépend du type de compte que vous avez, et un même écran peut porter deux noms. C’est de loin la raison la plus fréquente pour laquelle des instructions ne correspondent pas à ce que vous voyez.
Entreprise unique. Un seul établissement. Le menu, c’est le travail : développer la fiche, puis la gérer. Le menu est regroupé en Développer et Gérer.
Agence. De nombreux établissements clients. Le menu se divise en trois : les clients que vous gérez, les outils propres à l’agence, et l’établissement que vous consultez à cet instant. Le menu est regroupé en Clients, Outils d'agence et Votre agence.
Où faire quoi
Changer les recherches (mots-clés) qui sont suivies : allez dans Réglages de l'établissement si vous avez une seule entreprise, ou Réglages de l'établissement si vous êtes une agence, onglet Général.
Modifier la description, le téléphone ou le site web de l’entreprise : allez dans Réglages de l'établissement si vous avez une seule entreprise, ou Réglages de l'établissement si vous êtes une agence, onglet Général.
Définir les horaires d’ouverture : allez dans Réglages de l'établissement si vous avez une seule entreprise, ou Réglages de l'établissement si vous êtes une agence, onglet Horaires d’ouverture.
Connecter ou reconnecter Google : allez dans Réglages de l'établissement si vous avez une seule entreprise, ou Réglages de l'établissement si vous êtes une agence, onglet Connexion Google.
Voir à quelle position l’entreprise apparaît sur la carte : allez dans Rapports.
Comprendre pourquoi une position a baissé : allez dans Rapports, puis ouvrez Pourquoi cette baisse ? sur le mot-clé.
Télécharger un rapport de positions en PDF : allez dans Rapports, puis Télécharger le PDF sur le mot-clé.
Obtenir le lien qui demande un avis aux clients : allez dans Avis, carte Lien de demande d’avis.
Approuver une réponse à un avis déjà rédigée : allez dans Avis.
Approuver ou refuser une publication déjà rédigée : allez dans Automatisation.
Vérifier si les assistants IA citent l’entreprise : allez dans Site web + IA, onglet Visibilité IA.
Placer le widget de chat sur un autre site web : allez dans Site web + IA, onglet Chat.
Vérifier la vitesse ou la disponibilité du site web : allez dans Site web + IA, onglet Vitesse et disponibilité.
Ajouter un établissement : allez dans Clients, onglet Établissements.
Ouvrir le tableau de bord d’un client : allez dans Clients.
Changer ce que les clients voient dans leur propre tableau de bord : allez dans Clients, onglet Paramètres.
Facturer un client : allez dans Clients, sur la page du client lui-même, qui s’ouvre depuis l’onglet Clients.
Créer un forfait réutilisable : allez dans Clients, onglet Forfaits.
Envoyer un forfait à un client : allez dans Clients, onglet Forfaits.
Inviter quelqu’un dans l’équipe : allez dans Tableau de bord si vous avez une seule entreprise, ou Accueil de l'établissement si vous êtes une agence, cliquez sur votre photo en haut à droite, puis sur Équipe.
Changer ce qu’une personne de l’équipe peut faire : allez dans Tableau de bord si vous avez une seule entreprise, ou Accueil de l'établissement si vous êtes une agence, cliquez sur votre photo en haut à droite, puis sur Équipe.
Retirer l’accès à quelqu’un : allez dans Tableau de bord si vous avez une seule entreprise, ou Accueil de l'établissement si vous êtes une agence, cliquez sur votre photo en haut à droite, puis sur Équipe.
Placer un vérificateur de positions sur votre propre site web : allez dans Widget.
Apprendre une information au service qui répond au téléphone : allez dans Agent vocal.
Trouver les fiches avec un mauvais numéro de téléphone ou une mauvaise adresse : allez dans Citations.
Le menu
Ce que vous verrez dans la colonne de gauche, selon votre type de compte.
Entreprise unique. Tableau de bord. Développer : Automatisation, Avis, Rapports, Couverture, Agent vocal, Suivi des appels, Site web + IA, Citations, Prévention des résiliations, Boîte de réception. Gérer : Réglages de l'établissement.
Agence. Tableau de bord. Clients : Prévention des résiliations, Clients, Contact clients. Outils d'agence : Messagerie, Prospects et numéroteur, CRM, Documents, Widget, Académie, Agenda. Votre agence : Accueil de l'établissement, Automatisation, Avis, Rapports, Couverture, Agent vocal, Suivi des appels, Site web + IA, Citations, Réglages de l'établissement.
Quelques écrans n’apparaissent qu’une fois que l’établissement a une adresse que l’on peut situer sur une carte.
Certains écrans portent un titre différent de leur nom dans le menu : Agent vocal ouvre une page intitulée Alex, et Widget en ouvre une intitulée Widget de vérification des positions.
Questions rapides
Les instructions qu’on m’a données mentionnent un élément de menu que je n’ai pas.
Vérifiez quel type de compte vous avez. Une entreprise unique voit Réglages de l'établissement là où une agence voit Réglages de l'établissement, et Tableau de bord là où une agence voit Accueil de l'établissement. Même écran, nom différent.
Où est-ce que je change les recherches qui sont suivies ?
Dans Réglages de l'établissement si vous avez une seule entreprise, ou Réglages de l'établissement si vous êtes une agence, puis onglet Général.
Pourquoi est-ce que je ne vois pas Rapports ni Couverture ?
Les deux reposent sur des cartes de positions, donc ils n’apparaissent qu’une fois que l’établissement a une adresse que l’on peut situer sur une carte.
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