Envoyer une proposition

Ce qu'est ici une proposition

Une proposition est une offre de ce que vous ferez et de ce que cela coûte, envoyée comme une page que votre client ouvre dans son navigateur. Aucune pièce jointe à perdre et aucun PDF à réexporter quand un prix change.

Modèles et niveaux

Montez un modèle une fois, par exemple Essentiel, Croissance et Complet, puis envoyez-en une copie à un client. Vous pouvez proposer plusieurs niveaux sur la même proposition et laisser le client choisir, et le prix est par établissement, donc un client avec trois établissements voit le calcul fait.

Une fois envoyée

Une proposition envoyée est figée: les mots et les prix que voit votre client restent exactement tels qu'ils étaient au départ, même si vous modifiez le modèle ensuite. Vous voyez combien de fois elle a été ouverte, ce qui est en général plus utile que la date d'envoi.

Donnez-lui une date d'expiration si le tarif est limité dans le temps. Une proposition qui reste valable indéfiniment est une proposition que vous ne pouvez pas retirer quand vos tarifs changent.

Quand ils disent oui

L'acceptation marque la proposition comme acceptée et vous laisse la trace de ce qui a été convenu. La facturation est l'étape séparée, dans l'onglet Factures de la même page.

Poursuivre la lecture